今年第一隻進行首次公開售股(IPO)上市的信託——大和房屋物流信託(Daiwa House Logistics REIT),已經登記進行發售,每單位售價0.80元,認購截止日期是11月24日。
該信託預期11月26日下午在新交所主板首日交易,上市時的市值是5億4000萬元,每單位凈資產值0.76元。它預測2022財年的每單位股息收益率是6.5%,派息率是100%。而2022財年之後,信託承諾派息率至少90%。
它也將是今年來集資規模最大的IPO。它共將籌得5億7550萬元,基石投資者占2億6885萬元(包括星展銀行、瑞士信貸、野村新加坡、美羅等共十個基石投資者的投資),公開售股占1億9555萬元(約2億4444萬股,其中2500萬股供公眾認購),保薦機構占7560萬元,永久證券3550萬元。它的保薦機構——日本掛牌大型物流與房地產發展商大和房屋工業株式會社(Daiwa House Industry Co Ltd,下稱大和房屋),將持有信託的14%股權和3550萬元永久債券。
信託上市時將有14個日本物流房地產,凈可租用樓面超過42萬平方米,總估值達9億5290萬元,而購價是8億4050萬元,從估值獲得11.8%的折扣。
大和房屋給予信託優先拒絕權,未來可購買大和房屋在東南亞和日本的總共28個房地產。其中,11個在東南亞,總樓面超過52萬平方米;17個在日本,總樓面超過58萬平方米。
轉載請註明來源:獅城新聞